根据该招股书,中国稀土拟公开发行不超过1.7亿股,募集资金8.95亿元,用于年产1500吨高效节能电机用磁性材料元器件等项目。

紫夜时时彩软件 www.9nbhm.cn 在北方稀土、五矿稀土、厦门钨业等稀土集团登陆资本市场后,中国稀土也正在加快上市步伐。

6月25日,证监会官网披露了中国稀有稀土股份有限公司(以下简称“中国稀土”)6月12日向证监会报送的《首次公开发行股票招股说明书》(申报稿)。

根据该招股书,中国稀土拟公开发行不超过1.7亿股,募集资金8.95亿元,用于年产1500吨高效节能电机用磁性材料元器件等项目。发行后总股本不超过15.3亿股,保荐机构是中信证券。

中国稀土是央企中铝集团旗下三大业务板块之一,也是国家确定的六大稀土集团之一。官网资料显示,中国稀土前身是创建于1988年的中国稀土开发公司,于2015年10月通过大型稀土企业集团组建验收工作。2016年3月,中国稀有稀土有限公司整体改制为中国稀有稀土股份有限公司。截至2017年底,中国稀土注册资本金13.6亿元,总资产45亿元。

稀土是不可再生的重要战略资源,在装备制造、新能源、新材料、航空航天、电子信息等领域的应用日益广泛。

中国稀土在招股书中披露,随着国家新一轮行业改革整合,2014年1月,由工信部牵头制定的稀土大集团方案获得国务院批复同意。按照方案,2014年底,由北方稀土、中国五矿、中铝集团、赣州稀土、广东稀土和厦门钨业分别牵头组建6大稀土集团。截至目前,中铝集团、五矿集团、北方稀土、南方稀土、广东稀土、厦门钨业六大稀土集团的格局已经形成,这也标志着稀土行业正式开启了“1+5”格局的新版图。

招股书数据显示,截至2016年底,全国稀土冶炼分离企业从99家压缩到59家,6家稀土集团主导市场的格局初步形成,整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼分离企业中的54家,扭转了“多、小、散”的局面。2016年10月18日,稀土“十三五”规划正式出台,明确2020年底六大稀土集团完成对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业的整合。

除在稀土业务领域进行深度整合外,中国稀土近年来也在加快在资本市场方面的布局。

此前在2016年8月,中铝集团方面曾透露消息称,4月19日,北京市证监局正式受理中国稀有稀土上市辅导申请。自2015年3月启动改制上市工作至2016年3月中国稀土改制为股份有限公司以来,中国稀土已完成了股权重组、整体改制两个阶段的工作。

随着稀土行业集中度的提升,稀土行业的效益得到大幅提升。招股书显示,2017年,我国稀土价格整体较 2016年明显提高。其中,2017年上半年国内稀土价格指数持续走高,2017 年年初最低283点,9月最高469点,涨幅65%,2017年年底有所回落,保持在350点左右。

招股书显示,2015年至2017年中国稀土的主营业务综合毛利率分别为14.33%、9.28%和12.04%。2015年度、2016年度和2017年度,中国稀土分别实现净利润1.17亿元、8872.26 万元和1.96亿元。

若分业务来看,中国稀土2017年稀土氧化物产品的营收贡献22.33亿元,在总营收占比48.65%,贡献最大;其次为稀土贸易业务,2017年营收19.54亿,占比42.57%;其次为磁性材料产品,营收4.03亿,占比8.78%。

招股书显示,本次发行前,中国稀土的控股股东中铝集团直接持有 52.96%的股份,并通过中国铝业(601600.SH)间接控制14.62%的股份,控股比例达到67.58%。本次发行后(假设发行1.7亿股A股),则中铝的控股比例合计将降至60.07%,仍保持绝对控股地位;第二大股东焦作万方的持股比例将从13.17%降至11.71%。

据官网介绍,中铝集团旗下有中国铝业(601600.SH)、云南铜业(000878.SZ)、中铝国际(2068.HK)、银星能源等多家上市平台。今年5月底,中铝集团又在云南启动了千亿级整合,有望再次将云铝股份(000807.SZ)与驰宏锌锗(600497.SH)这2家上市公司纳入麾下。

云冶集团旗下上市公司云铝股份与驰宏锌锗5月28日公告称,云南省人民政府与中国铝业集团签署《合作协议》,双方拟以中铝集团全资子公司中国铜业有限公司(以下简称“中国铜业”)为平台进行合作,云南省人民政府纳入合作范围的资产主要是云冶集团等股权,中国铝业集团纳入合作范围的资产主要是中国铜业等股权。

若中国稀土此番成功登陆A股上市成功,则中铝集团旗下将再增添一大上市平台。值得注意的是,中国稀土在招股书中也提示了关联交易等风险。2015年至2017年,中国稀土向关联方采购商品、接受劳务的交易金额占营业成本的比例分别为5.37%、16.65%和7.07%,向关联方销售商品、提供劳务的交易金额占营业收入的比例分别为9.11%、8.83%和8.01%。

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